Forpligtelser - Importér

Dette er en step-by-step guide til at importere forpligtelser i PACTIUS-platformen

Step 1

Tryk på "Kontrakter" i menuen til venstre.

Kontrakter i menulinjen i PACTIUS-miljøet

Step 2

I oversigten over kontrakter skal du nu klikke på kontrakten, som du vil importere forpligtelser til.

Herefter kommer du ind på en ny fane, hvor følgende menulinje fremgår:

Viser menulinjen til når der skal importeres forpligtelser i Privacy

Step 3

Tryk på fanen "Forpligtelser" i menulinjen.

Herefter skal du klikke på den lille trekant til højre for "+ Tilføj"-knappen. Der vil nu fremkomme en lille undermenu.

Importér forpligtelse til en kontrakt i PACTIUS

Step 4

Du kan nu importere forpligtelser på en kontrakt/politik via et regneark.

Klik på "Importér"-knappen.

Step 5

Når du har klikket på "Importér"-knappen, vil der fremkomme en lille pop op-boks, hvor du kan uploade et Excel-regneark til systemet.

Pop op-vindue med importér forpligtelser, hvor en fil skal vælges

Note: Første gang du skal importere fra Excel, bør du hente den importskabelon, som kan anvendes til udfyldelse. Importskabelonen fås ved at klikke på "Hent importskabelon" i pop op-boksen.

Step 6

Når du har opdateret regnearket med de relevante oplysninger, gemmes regnearket og uploades ved at vælge det i pop op-boksen. Tryk nu på ”Validér"-knappen.

Systemet vil nu uploade og validere regnearket for fejl. Efter validering fremkommer "Forpligtelses Import"-skærmen:

I toppen angives samlet antal rækker, samt hvor mange der er fejlbehæftet.

Note: Hvis der er fejl i importskabelonen, vises disse på skærmbilledet (markeret med rødt). Hvis du bevæger musen hen over feltet, angiver systemet, hvad fejlen består i (se ovenstående eksempel på et upload med fejl).

Eventuelle fejl rettes, hvorefter upload og validering gentages. Hvis der ikke er nogen fejl under valideringen, er antallet af rækker med fejl tom. "Importér"-knappen gøres nu tilgængelig.